برای سال‌ها، کاربران کریپتو از هزینه‌های بالای استفاده از فناوری‌های بلاکچین شکایت داشتند که به نظر می‌رسد به نفع کسانی است که می‌توانند هزینه بالاتری را به نسبت یک کاربر معمولی بپردازند. این دسته افراد خواهان استفاده از فناوری بلاکچین بصورت رایگان هستند. خوشبختانه برای این کاربران کریپتو، این مشکل نیز در حال رفع است. در این سری از آموزش ارز دیجیتال به بررسی بلاکچین کانتو می‌پردازیم.
بلاکچین Canto چیست؟
کانتو مانند دیگر پلتفرم‌های بلاک چین لایه ۱ کار می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال، NFT و سایر دارایی‌های دیجیتال را از طریق اتصال همتا به همتا مبادله کنند. برخلاف سایر بلاکچین ها مانند بلاکچین بیتکوین که دارای الگوریتم اثبات کار با مصرف انرژی بالا (PoW) هستند، بلاکچین کانتو از فناوری Tendermint برای تأیید فوری تراکنش‌ها استفاده می‌کند. Canto یک بلاکچین همه منظوره است که نیازی به مجوز ندارد و ماشین مجازی اتریوم (EVM) را پشتیبانی می‌کند و از طریق برنامه ماینینگ نقدینگی خود، بدون نیاز به دریافت هزینه یا تراکنش‌های رمزنگاری از کاربران خود، خودپایدار است.
این مشوق‌های استخراج نقدینگی به استیک کنندگان CANTO توکن‌های اضافی را ارائه می‌دهد که می‌توان آنها را برای سود بیشتر سرمایه‌گذاری کرد و همچنین توانایی رأی دادن به اقدامات حاکمیتی را نیز دارد. یکی از تمایزهای مهم بین کانتو و سایر سیستم‌های مبتنی بر اتریوم این است که به دلیل انرژی کمتر و راندمان بالاتر سیستم EVM به روز شده، زمان بلاک به طور قابل توجهی کمتر است. میانگین زمان بلوک اتریوم حدود ۱۲ ثانیه است، در حالی که Canto EVM میانگین زمان اجرای آن حدود ۶ است.
این بلاکچین بخشی از شبکه بلاکچین ها، برنامه‌ها و خدمات Cosmos است و یک استیبل کوین بومی به نام NOTE ارائه می‌دهد. هدف این پروژه ارائه یک لایه اجرایی انتخابی برای توسعه و ارائه انگیزه‌های منحصر به فرد برای توسعه پروتکل‌های DeFi است. این بلاکچین اجماع Tendermint را فراهم می‌کند که توسط گره‌های اعتبارسنجی کانتو و یک لایه اجرای EVM از طریق Cosmos SDK انجام می‌شود.
کانتو در اوایل سال ۲۰۲۳ پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال Variant در موقعیتی با اندازه ناشناخته در کانتو سرمایه گذاری کرده است، به سرعت رشد کرد. بین دسامبر ۲۰۲۲ و اواخر ژانویه ۲۰۲۳، تعداد کاربران Canto بیش از دو برابر شد. ارزش کل قفل شده کانتو (TVL) نیز بیش از دو برابر شد.
رشد کانتو در این دوره به دلیل افزایش حجم معاملات در صرافی غیرمتمرکز آن و همچنین افزایش دارایی‌های ارسال شده از پل‌های اتریوم بود. اما برخی از سرمایه گذاران از این سیستم به دلیل نرخ تورم بالا انتقاد کرده‌اند، زیرا عرضه در گردش توکن ابزار Canto تنها در چند ماه پس از راه اندازی بیش از دو برابر شد و برخی به ارتباط احتمالی بین افزایش ارزش کانتو و افزایش همزمان در حجم NOTE اشاره کردند که استیبل کوین بومی این شبکه است.
اهداف و ویژگی‌های بلاکچین کانتو
هدف کانتو تبدیل شدن به بهترین پروتکل لایه اجرا برای کارهای اصلی است. برای دستیابی به این هدف از زیرساخت عمومی رایگان (FPI) برای تحقق سه اصل اصلی خود استفاده می‌کند
- نقدینگی با کارمزد صفر برای آربیتراژورها، معامله‌گران و پروتکل‌ها
- استفاده نکردن از توکن های حاکمیتی یا رانت
- جذب کاربر برای پروتکل‌های جدید را با الزام کاربران به تجارت روی تجمیع‌کننده‌های شخص ثالث
برای مقایسه، این ایده شبیه به ایده‌ای است که چند سال پیش توسط پلتفرم‌های معاملاتی سنتی بازار سهام مانند Merill Lynch، TD Ameritrade و دیگران انجام شد، جایی که آنها کمیسیون استاندارد ۵۰ سنت را برای خرید سهام حذف کردند و در عوض فقط از معامله گران اختیار معامله دریافت کردند. این امر منجر به افزایش گسترده تعداد معامله گران کوچک شد. این پروژه و توسعه دهندگان آن امیدوارند با کاهش هزینه‌های کاربران و جلوگیری از رفتارهای رانت جویانه، بلاکچین را متحول کنند. این موضوع به کاربران عادی امکان دسترسی آزادتر به معاملات کریپتو را می‌دهد و در نهایت می‌تواند تعداد معامله گران ارزهای دیجیتال را در سراسر جهان افزایش دهد.
یکی از اهداف اصلی Canto این است که ابزارهای مورد استفاده در فضای دیفای یعنی صرافی‌های غیرمتمرکز، استیبل کوین و یک پروتکل وام دهی را به عنوان ابزارهای عمومی رایگان ارائه دهد و شبکه خود را با استفاده از Tendermint Core به عنوان جایگزینی با انرژی کمتر در مقایسه با الگوریتم اثبات کار، مانند الگوریتمی که بیتکوین استفاده می‌کند، ایمن کند.
زیرساخت عمومی رایگان یا Free Public Infrastructure (FPI)
یکی از ایده‌های اصلی این پروژه این است که یک زیرساخت عمومی رایگان برای انجام تراکنش‌های بلاک چین فراهم می‌کند. اکثر پلتفرم‌های دیگر، که اغلب از همان ابتدا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر حمایت می‌شوند، تمایل دارند که به ضرر کاربران جدید به نفع آن مشارکت‌کنندگان اولیه باشند. همانطور که گفته شد، از آنجایی که Canto هیچ شرکت VC پشت خود ندارد، می‌تواند بر ارائه اکثر خدمات خود به صورت رایگان تمرکز کند، زیرا هیچ سرمایه گذار خارجی ندارد که باید به آنها بازپرداخت شود. این مورد بر اساس این باور ساخته شده بود که فناوری بلاکچین باید برای همه قابل دسترس باشد، نه فقط کسانی که خوش شانس بودند که در زمان شروع آن و قیمت‌های پایین حضور داشتند.
سه محصول اصلی بلاکچین کانتو
CANTO بر روی سه محصولی تمرکز می‌کند که برای کاربران خود ارزش ایجاد می‌کند.
Canto DEX یک DEX با کارمزد صفر برای ارائه دهندگان نقدینگی:
Canto DEX یکی AMM DEX یا صرافی غیرمتمرکز است که توسط تیم کانتو توسعه یافته است، که در آن فرمول x+y=k برای جفت‌های استیبل کوین که به نقدینگی متمرکز نیاز دارند و فرمول x*y=k برای دارایی‌هایی که به نقدینگی نامحدود نیاز دارند استفاده می‌شود. علاوه بر این، Canto DEX طوری طراحی شده است که هیچ کارمزد تراکنش نداشته باشد و به طور دائمی غیر قابل ارتقا است. ارائه دهندگان نقدینگی فقط می‌توانند پاداش تشویقی با توکن کانتو را دریافت کنند و نمی‌توانند از آن کارمزد تراکنش دریافت کنند.
بازار وام کانتو
بلاکچین کانتو در وام دهی در دیفای نیز خدمات خاص خود را ارائه می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیفای می‌توانید به بخش دیفای چیست مراجعه کنید.
Canto Lending Market یا CLM یک فورک وام ادغام شده دوجانبه Compound v2 است که توسط سهامداران کانتو اداره می‌شود. استیکرها با ایجاد یک محیط ایده آل برای توسعه دهندگان و کاربران، نقش حیاتی در رشد اکوسیستم کانتو دارند. CLM توکن های نقدینگی از Canto DEX را به عنوان وثیقه می‌پذیرد. کاربران وثیقه را در یک پروتکل وام به عنوان عرضه می‌گذارند، اما از استقراض دارایی‌های LP منع می‌شوند. کاربران می‌توانند توکن‌های LP را به‌عنوان وثیقه در NOTE که نوعی استیبل کوین است، قرار دهند.
Canto Lending Market (CLM) به کاربران اجازه می‌دهد تا با قرار دادن وثیقه با توکن USDC یا UDST، توکن‌های NOTE را به دست آورند. اگر ارزش NOTE بیشتر از وثیقه باشد، کاربران می‌توانند با نگه داشتن توکن های NOTE به سود برسند. برای افزایش بهره وری CLM، توکن های اضافی در آینده به مجموعه وثیقه اضافه می‌شود، اگرچه هنوز مشخص نیست که کدام دارایی‌ها به سیستم معرفی می‌شوند.
CLM اقتباسی از Compound v2 است و با یک بازارساز خودکار (AMM) کار می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد معاملات استقراض یا وام را با استفاده از استخر با تراکنش‌های همتا به همتا انجام دهند، که زمان انتظار را کاهش می‌دهد و سیستم را بهینه و امن می‌سازد.
NOTE
NOTE یک استیبل کوین که ارزش آن از طریق سیاست نرخ بهره الگوریتمی به طور دائم به ۱ دلار تغییر می‌کند. این ارز نمی‌تواند ایجاد شود و باید قرض گرفته شود. یک قرارداد هوشمند که سیاست نرخ بهره الگوریتمی را از طریق Canto Lending Market (CLM) اجرا می‌کند در این فرآیند وجود دارد.
NOTE یک توکن کاملاً تغییرناپذیر ERC-20 است که توسط وثیقه‌ای که به CLM قرض داده شده است پشتیبانی می‌شود. فقط توسط کاربرانی که دارایی‌های وثیقه انتخابی مانند USDC، USDT، CANTO، ETH، ATOM یا Canto LP را ارسال می‌کنند، می‌توانند قرض گرفته شود. در نتیجه، به ازای هر اسکناس در گردش، بیش از ۱ دلار آمریکا وثیقه در اختیار CLM وجود دارد. یک شرکت کننده DeFi می‌تواند USDC را به Canto Lending Market قرض دهد و سپس NOTE را قرض کند. اگر نرخ وام برای NOTE کمتر از نرخ عرضه USDC باشد، آن شرکت کننده DeFi برای نگه داشتن NOTE در کانتو پول دریافت می‌کند.
استیکینگ پلتفرم کانتو
Staking به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که توکن های خود را برای مدت زمان مشخصی قفل کنند تا از امنیت شبکه اطمینان حاصل کنند. با این حال، حداقل یک دوره نگهداری ۲۱ روزه وجود دارد، به این معنی که سهامداران نمی‌توانند توکن های کانتو خود را تا زمانی که این سه هفته منقضی نشده‌اند پس بگیرند. مزایای مختلفی برای استیکینگ وجود دارد، از جمله سود پرداختی در قالب توکن های اضافی کانتو. علاوه بر این، زمانی که پیشنهادهای حکومتی جدید توسط Canto DAO صادر می‌شود، همه سهامداران حق رأی دریافت می‌کنند. این موضوع به سیستم اجازه می‌دهد تا از عملکرد بازیگران بدی که می‌خواهند از سیستم برای منافع خود سوء استفاده کنند، جلوگیری کند.
حکمرانی بلاکچین کانتو
از آنجایی که کانتو بر اساس ایده‌های آزادی و برابری برای همه ساخته شده است، تحت سیستم جدیدی به نام حکومت واحد اجرا می‌شود. این بدان معناست که هر سهامدار می‌تواند در مدیریت نه تنها خود شبکه، بلکه بازار وام‌دهی کانتو، و همچنین هر برنامه کاربردی جدید FPI شرکت کند. توجه داشته باشید که این مورد در مورد صرافی Canto DEX صدق نمی‌کند. هرگز نمی‌توان آن را ارتقا داد، نمی‌تواند توکن های جدیدی تولید کند و بدون نظارت باقی می‌ماند. این اقدامات برای منصرف کردن رانت خواران از سوء استفاده از سیستم انجام شد که نقض کل مأموریت پروژه خواهد بود.
تیم پروژه کانتو
اسکات لوئیس، یکی از بنیانگذاران DeFi Pulse و Slingshot Crypto یکی از بنیانگذاران کانتو است. تیم Plex گروه دیگری از مشارکت‌کنندگان است که مسئول توسعه شبکه، زیرساخت عمومی رایگان آن و فرانت‌اند canto.io است. یک پیشنهاد DAO نیز اخیراً به تصویب رسید تا تیم B-Harvest، یک تیم مستقر در اکوسیستم Cosmos، به عنوان توسعه دهندگان اصلی کانتو را به کار گیرد. یکی دیگر از مشارکت کنندگان قابل توجه NeoBase است که سرپرستی کاوشگر بلاک چین Canto EVM را بر عهده دارد و یک داشبورد تجزیه و تحلیل کانتو ایجاد کرده است که جزئیات پروتکل از جمله بازار وام و همچنین پوشش Canto DEX و Forteswap را ارائه می‌دهد.
نقشه راه کانتو
در آینده، برنامه‌هایی برای گسترش عملیات کانتو در برنامه‌های FPI بیشتر وجود دارد که به کاربران رمزارز اجازه می‌دهد تا کریپتو را از منابع و شبکه‌های اضافی به Canto DEX متصل کنند. حامیان این پروژه بر این باورند که افزایش زیرساخت عمومی رایگان برای کریپتو و بلاکچین حیاتی است. بازار وام کانتو نیز امن‌تر خواهد شد و با گذشت زمان کمتر محافظه‌کار می‌شود و همچنین برای دارایی‌های وثیقه، توکن های اضافی‌تر پشتیبانی می‌کند. مهم‌تر از همه، هر اقدامی که توسط DAO انجام می‌شود تضمین می‌کند که دسترسی رایگان به سیستم بلاکچین Canto برای همه کاربران حفظ می‌شود، این سیستم با پاداش دادن به سهامداران و منع رانت‌جویان از تلاش برای تصاحب پروژه، همچنان خودپایدار است.
توکنمیک ارز Canto
CANTO توکنی است که استخراج نقدینگی و فعالیت‌های ارز در بلاکچین را تسهیل می‌کند. عرضه در گردش آن ۴۲۳ میلیون، مجموع عرضه ۱ میلیارد توکن و ارزش بازار ۱۹۱ میلیون دلار است. این توکن در درجه اول برای امنیت، گس و حکومت استفاده می‌شود. طبق گفته کانتو، ۸۰ درصد از عرضه اولیه کانتو دلاری از طریق مشوق‌های میان‌مدت و بلندمدت استخراج نقدینگی بین ارائه‌دهندگان نقدینگی برای Canto DEX توزیع می‌شود. ۲٪ بین کاربران اولیه شرکت کننده در شبکه آزمایشی توزیع می‌شود. ۱۳ درصد از عرضه اولیه بین مشارکت کنندگان اولیه توزیع خواهد شد. علاوه بر این، هیچ فروش اولیه توکن برای کانتو وجود ندارد و طرح اعطای توکن هنوز اعلام نشده است.
جمع بندی
بر اساس اطلاعات فوق، کانتو یک فرصت سرمایه گذاری عالی در نظر گرفته می‌شود. مانند همه سرمایه‌گذاری‌ها، ارزهای دیجیتال دارای ریسک‌های ذاتی هستند و موفقیت، تضمین نشده است. البته لازم به ذکر است که این توصیه مالی نیست و سرمایه گذاران مختارند که خودشان تصمیم بگیرند. با وجود تمام پیش بینی‌ها و انتظارات مثبت، Canto هنوز یک برنامه آزمایشی است.
این پروژه در مراحل اولیه خود است و به دلیل وجود تعداد زیادی کوین میم در بازار که بسیاری از آنها مستعد سقوط هستند، توصیه می‌کنیم احتیاط کنید. بهترین راه برای یافتن پروژه‌های جدید، پیوستن به CANTO discord و بررسی کانال پروژه‌های بومی canto است. به عنوان یک بلاک چین Layer1 جدید، کانتو هیچ نوآوری تکنولوژیکی از خود نشان نداده است. با این حال، کانتو تغییری در مدل سنتی سودآوری ایجاد کرده وصول هزینه‌ها را لغو کرده و خدمات Defi رایگان ارائه کرده است.
