کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ چیست؟ کپی تریدینگ یک راه عالی برای معامله دارایی های دیجیتال است. اکثر سرمایه گذاران جدید هیچ ایده ای برای شروع کار و انتخاب دارایی های مناسب برای سرمایه گذاری ندارند اما خوشبختانه، بسیاری از پلتفرم های معاملاتی، به شما پیشنهادهای متعددی در زمینه سرمایه گذاری می دهند.

به نظر شما چگونه می توان مانند سرمایه گذاران حرفه ای بازار ترید کرد؟ در واقع، بهترین روش انجام این کار «کپی تریدینگ» است. اولین شرکتی که امکان انجام کپی تریدینگ را در بازار کریپتوکارنسی فراهم کرد، کمپانی eToro بود که هنوز هم با قدرت در حال فعالیت در این زمینه است. طبق نتایج تحقیقات انجمن تجارت BeInCrypto، امروزه کپی تریدینگ یکی از محبوب ترین امکانات برای معامله گران بوده و به همین دلیل، بسیاری از صرافی ها، چنین امکانی را برای کاربران خود فراهم می کنند.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با کپی تریدینگ (Copy Trading)، ویژگی های آن و ۵ پلتفرم مطرح فعال در این زمینه آشنا کنیم. اگر شما هم به این موضوع علاقه مندید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) نوع خاصی از ترید است که شامل کپی کردن معاملات سایر معامله گران است. در حال حاضر، تعداد زیادی از کارگزاری ها، امکان کپی تریدینگ را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. توجه داشته باشید هنگامی که شما می خواهید یک تریدر را برای کپی کردن معاملاتش انتخاب کنید، می توانید با استفاده از گزینه فیلتر، دیدگاه بهتری در مورد خود سرمایه گذار، استراتژی ها و نسبت سود به زیان معاملات او در سال گذشته به دست آورید.

جالب است بدانید که پلتفرم کپی تریدینگ، به طور خودکار، خرید و فروش های معامله گری را که شما دنبال می کنید در حساب شما اجرا می کند. در این پلتفرم ها، به شخصی که معاملات فرد دیگری را کپی می کند، کپی تریدر (Copy Trader) و به شخصی که به دیگران اجازه می دهد تا از دانش و معاملات او استفاده کنند، Copied Investor گفته می شود. علاوه بر این، در این پلتفرم ها شما می توانید مقدار سرمایه و ریسک خود را در هر معامله تعیین کنید.

به عنوان مثال، تصور کنید که معامله گری که شما به عنوان کپی تریدر، آن را دنبال می کنید، سفارش خرید بیتکوین را با ۵ درصد اندازه حساب معاملاتی خود باز کند، بنابراین پلتفرم کپی تریدینگ نیز، همان معامله را در حساب معاملاتی شما اجرا می کند اما اگر شما نسبت به Copied Investor، ریسک پذیری کمتری دارید می توانید ریسک خود را از طریق کاهش سایز سفارش خرید محدود کنید.

کپی تریدینگ چه مزایایی دارد؟

مزیت اصلی استفاده از Copy Trading این است که به شما به عنوان یک کپی تریدر امکان می دهد تا از تجربه و دانش سرمایه گذاری افراد دیگر بهره ببرید. توجه داشته باشید که بدون استفاده از کپی تریدینگ، شما باید ساعت ها زمان، صرف تجزیه و تحلیل بازار کنید. علاوه بر این، باید در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تخصص کافی داشته و روند و حرکت بازار را دنبال کنید اما در کپی تریدینگ به این همه تلاش نیاز نیست و شما می توانید بدون داشتن تجربه قبلی، این کار را شروع کنید. در واقع، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که یک سرمایه گذار حرفه ای را در یک پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ دنبال کنید.

در این پلتفرم ها، کپی تریدرها در انتخاب و دنبال کردن معامله گران حرفه ای آزاد هستند. به طورکلی، می توان گفت که با استفاده از ویژگی کپی تریدینگ، اگر شما معامله گری را بیابید که به طور مداوم بازده بالایی در معاملات خود دارد، می توانید از نظر تئوری سیستم معاملاتی او را برای دستیابی به نتایج مشابه کپی کنید.

پیشنهاد ویژه: دوره آموزش تحلیل تکنیکال رمزارزها

آیا کپی تریدینگ برای افراد مبتدی نیز کارایی دارد؟ بله، سرمایه گذاران جدید نیز می توانند از کپی تریدینگ استفاده کنند چون یک سیستم غیرفعال است. در این سیستم غیرفعال، شما می توانید کار دشوار سرمایه گذاری را به دیگران بسپارید. در واقع، در پلتفرم های Copy Trading این امکان وجود دارد که بدون صرف ساعت ها زمان برای تجزیه و تحلیل بازار، بازدهی مدنظر خود را کسب کنید چرا که معامله گر حرفه ای، تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت کرده و امکان کنترل و مدیریت ریسک معاملات نیز برای شما وجود دارد. معیارهای مختلفی برای انتخاب سرمایه گذاری که قصد کپی کردن معاملات او را دارید، وجود دارد. این معیارها عبارتند از:

• میزان تجربه معامله گری
• میزان موفقیت سرمایه گذاری های او
• تعداد پوزیشن های باز او
• میانگین زمان نگهداری سرمایه گذاری ها
• نوع دارایی که او برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است (کریپتو، سهام و غیره)

کپی تریدینگ چگونه کار می کند؟

کپی تریدینگ در همه بازارهای مالی قابل اجرا بوده و معامله گران از آن برای ترید دارایی های دیجیتال، فارکس، سهام، کالاها، فلزات و … استفاده می کنند. بسیاری از کپی تریدرهایی که به دنبال تکرار معاملات افراد دیگر هستند، در درجه اول به عملکرد تریدها و سپس به خود دارایی و بازار آن علاقه دارند. از آنجا که بازار معاملات دارایی های دیجیتال نسبتاً جدید است، ممکن است ایده خوبی باشد که از معاملات یک معامله گر حرفه ای که دانش فنی بیشتری نسبت به شما دارد، پیروی کنید.

مراحل انجام Copy Trading دارایی های دیجیتال

1. معامله گرانی را که برای کپی تریدینگ در دسترس هستند، جستجو کنید.

شما می توانید معامله گران را بر اساس موقعیت مکانی، بازارها (فارکس، دارایی های دیجیتال، کالاها، سهام، شاخص ها یا ETF)، حاشیه سود آن ها در ماه گذشته (و حداکثر تا دو سال گذشته) و عوامل دیگر فیلتر کنید. به طورمثال در تصویر زیر، نحوه جستجو افراد در پلتفرم eToro را مشاهده می کنید.

2. یک معامله گر را برای اعمال استراتژی کپی تریدینگ انتخاب کنید

پس از فیلتر کردن و انتخاب معامله گری که بر دارایی  مورد نظر شما تمرکز دارد، می توانید اطلاعات دقیق تر را در بخش پروفایل حساب کاربری او مشاهده کنید. به عنوان مثال، می توانید ببینید که در حال حاضر، چند نفر پوزیشن های او را دنبال و کپی می کنند

3. فعال کردن Copy Trading

پس از تصمیم گیری در مورد معامله گری که می خواهید او را دنبال کنید، به سادگی روی دکمه «کپی» کلیک کنید. توجه داشته باشید که قبل از فعالیت در پلتفرم کپی تریدینگ، جزئیاتی مانند مقدار سرمایه گذاری و حد ضرر خود را تعیین کرده و سپس بر روی گزینه «سرمایه گذاری» کلیک کنید.

4. می توانید کپی تریدینگ را در صورت نیاز در هر زمان متوقف کنید.

بعد از انجام مراحل بالا، شما به عنوان کپی تریدر در حال کپی برداری از یک معامله گر هستید. توجه داشته باشید که شما هر زمان که بخواهید می توانید سرمایه گذاری را که کپی کردید، ببندید و یا معاملات تریدر مورد نظر خود را کپی نکنید. به طورکلی می توان گفت که در این پلتفرم ها، نیازی به رصد کردن سرمایه گذاری هایی که کپی می کنید، نیست چون معامله گر اصلی این کار را انجام می دهد اما به هر حال ممکن است به هر دلیلی زمانی تصمیم بگیرید که کپی سرمایه گذاری های او را متوقف کنید.

۵ پلتفرم کپی تریدینگ

۱) ایتورو (eToro)

ایتورو یکی از بهترین پلتفرم های Copy Trading است و طیف گسترده ای از دارایی ها (فارکس، کریپتوکارنسی ها، کالاها، سهام، ETF و شاخص ها) را ارائه می کند. این کمپانی در تل آویو مستقر و در سال ۲۰۰۷ توسط Ronen Assia (مدیر عامل فعلی)، David Ring و Yoni Assia راه اندازی شده است. جالب است بدانید که ویژگی کپی تریدینگ در سال ۲۰۱۰ به این پلتفرم اضافه شده و این کمپانی را به یکی از شبکه های تجارت اجتماعی پیشرو در جهان تبدیل کرده است.

جالب است بدانید که ایتورو، پرکاربردترین و بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ در کل جهان است. در سال ۲۰۱۴، eToro با اضافه کردن بیتکوین، به عنوان اولین پلتفرم معاملاتی، از دارایی های دیجیتال پشتیبانی کرد. چهار سال بعد، در سال ۲۰۱۸، این پلتفرم پشتیبانی از اتر (ETH) و ریپل (XRP) را نیز به پلتفرم خود افزود و از آن زمان، تعداد دارایی های دیجیتال پشتیبانی شده توسط این پلتفرم در حال رشد است. شما در این پلتفرم می توانید بیش از ۵۰ ارز دیجیتال را با ارز فیات معامله کرده و از روش های پرداخت متعددی برای خرید، فروش یا برداشت استفاده کنید.

امکانات ایتورو

• پشتیبانی از نسخه های وب، رایانه شخصی و موبایل (اندروید و iOS)
• امکان کپی تریدینگ
• حساب آزمایشی رایگان (تا ۱۰۰ هزار نمونه کار مجازی)
• خدمات مشتری از طریق تیکت های پشتیبانی
• پشتیبانی از بیش از ۵۰ دارایی دیجیتال
• ارائه ابزارهای حرفه ای
• ۰٪ کمیسیون
• کارت ویزا eToro Money
• گزینه های واریز پول فیات (PayPal، Skrill، و Neteller پس از اولین سپرده)
• eToro Club (اطلاعات انحصاری بازار از طریق کارشناسان مالی)

پیشنهاد مطالعه: شبکه اجتماعی دیسکورد چیست؟

مزایا و معایب استفاده از eToro

مزایا:

• ۰% کارمزد
• ترید اجتماعی (ویژگی کپی تریدینگ)
• دسترسی به بیش از ۵۰ ارز دیجیتال

معایب:

• کارمزدهای بالا برای فعالیت های غیرمرتبط با ترید
• حساب شما فقط می تواند از یک ارز استفاده کند.
• همه ویژگی ها در ایالات متحده در دسترس نیستند.

هزینه های eToro

• برای واریز: حداقل سپرده ۵۰ دلار است.
• برای برداشت: حداقل مبلغ ۳۰ دلار است.
• هیچ کارمزدی برای معاملات سهام و ETF وجود ندارد.
• تراکنش های کریپتو یک درصد کارمزد دارند.
• هیچ هزینه ای برای مدیریت، جابجایی، بلیط یا کارگزاری اضافی پرداخت نمی شود.
• هزینه عدم فعالیت: ۱۰ دلار در ماه

۲) AvaTrade

AvaTrade یک برند جهانی قابل اعتماد است که محتوای آموزشی استثنائی داشته و به دلیل طیف گسترده دارایی های تحت پشتیبانی خود برای معامله گران دارایی های دیجیتال، فارکس و CFD شناخته شده است. این پلتفرم در سال ۲۰۰۶ راه اندازی و دفتر مرکزی آن در ایرلند است و توسط ۹ مقام مالی، از جمله انجمن معاملات آتی مالی ژاپن (FFAJ)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) و سازمان اوراق بهادار اسرائیل (ISA) کنترل می شود. پلتفرم AvaTrade هر ماه بیش از ۲ میلیون معامله را ثبت کرده و حجم معاملات ماهانه آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار است. این امر، AvaTrade را به یکی از بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای معامله گران علاقه مند به تمام بازارهای مالی تبدیل می کند.

امکانات AvaTrade :

• طیف گسترده ای از سرمایه گذاری ها را ارائه می دهد (بیش از ۱۲۰۰ دارایی را پشتیبانی می کند)
• پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader 4، MetaTrader 5 و متاتریدر برای Mac، موبایل و تحت وب
• نرم افزار معاملات خودکار (MQL5 Signal Service، API Trading و Duplitrade)
• محافظت از بالانس منفی
• پشتیبانی از طیف گسترده ای از ابزارهای معاملات مالی (فارکس، دارایی های دیجیتال، شاخص ها، سهام، اوراق قرضه، ETF، کالاها و آپشن)
• کپی تریدینگ

مزایا و معایب استفاده از AvaTrade

مزایا:

• گزینه های واریز و برداشت رایگان
• طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی
• پشتیبانی مشتریان به ۱۴ زبان دنیا

معایب:

• رابط پلتفرم معاملاتی، کاربر پسند نیست.
• مشتری از ایالات متحده نمی پذیرد.
• واریز ممکن است تا پنج روز و برداشت تا ده روز زمان ببرد.

۳) بایبیت (Bybit)

صرافی Bybit در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و بنیانگذاران آن از متخصصان بازار فارکس و بانک های سرمایه گذاری هستند. این صرافی در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سنگاپور است. هدف Bybit ارائه یک محیط معاملاتی امن و شفاف است. این پلتفرم بیش از ۵ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و در تلاش است تا بهترین تجربه کاربری را ارائه دهد.

ویژگی کپی تریدینگ به همه کاربران Bybit اجازه می دهد تا به عنوان کپی تریدر، معامله گران با تجربه را دنبال کرده و به سودهای مشابهی دست یابند در حالیکه تنها ۱۰٪ از سود خود را به عنوان کمیسیون به معامله گران اصلی می دهند. وقتی «دنبال کننده» می شوید، پوزیشن های معاملاتی شما به صورت خودکار، باز و بسته می شود و شما بدون هیچ دانش قبلی از دارایی های دیجیتال خود سود بیشتری کسب می کنید که این امر بایبیت را به یکی از برترین پلتفرم های معاملاتی و بهترین کپی تریدینگ ها برای مبتدیان تبدیل می کند.

امکانات Bybit

• ارائه محصولات مشتقات معاملاتی، از جمله بیتکوین و سایر دارایی های دیجیتال
• ابزارهای تجزیه و تحلیل جامع داده ها
• رابط کاربری بصری
• برنامه VIP برای معامله گرانی که معاملات آن ها از سطح ماهانه خاصی فراتر می رود.
• پشتیبانی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز
• پشتیبانی بیش از ۱۰۰ دارایی دیجیتال
• امکان کسب درآمد غیرفعال از طریق استخراج نقدینگی و استیکینگ
• این سیستم، ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه را پشتیبانی می کند.

مزایا و معایب استفاده از Bybit

مزایا

• برای افتتاح حساب جدید نیازی به KYC نیست (برداشت از حساب را به ۲ بیتکوین محدود می کند)
• ضمانت صندوق بیمه را برای پوشش زیان های احتمالی ارائه می دهد.
• اهرم Bybit بسیار بالاست (تا ۱۰۰ برابر)

معایب

• فقدان مقررات
• شهروندان ایالات متحده اجازه ترید ندارند.
• حجم معاملات قابل تأیید نیست.

پیشنهاد مطالعه: تریدینگ ویو چیست؟

۴) BingX

BingX یک صرافی مبتکرانه رمزنگاری است که به کاربران اجازه می دهد تا معامله گران برتر را دنبال کنند. این پلتفرم در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در سنگاپور است. تجزیه و تحلیل عالی این پلتفرم بیانگر این است که شما مجبور نیستید به تنهایی در بازار کریپتوکارنسی ها حرکت کنید. این صرافی فاقد کارمزد واریز بوده و یکی از پیشروان صنعت کریپتوکارنسی می باشد.

جالب است بدانید که سایر فعالیت های مرتبط با ترید نیز در این صرافی کارمزد بسیار پایینی دارد. در واقع، BingX بیش از ۱۵۰ دارایی رمزنگاری را پشتیبانی کرده و بیش از ۳ میلیون کاربر دارد. در واقع، این صرافی یکی از معدود پلتفرم های مشتقاتی است که سیستم معاملاتی کپی خودکار را ارائه می دهد و در نتیجه، سرمایه گذاران جدید کریپتو به راحتی می توانند استراتژی های معاملاتی افراد موفق را دنبال و به عنوان کپی تریدر در آن فعالیت کنند.

امکانات BingX

• خرید و فروش دارایی های دیجیتال در سراسر جهان
• پیشرفته ترین ویژگی های کپی تریدینگ در بازار دارایی های دیجیتال
• پشتیبانی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز
• پشتیبانی ارزهای فیات از طریق پروتکل های شخص ثالث
• رابط کاربری مبتدی پسند

مزایا و معایب استفاده از BingX

مزایا

• بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ
• برای شروع معامله نیازی به KYC نیست.
• پشتیبانی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز به ۱۰ زبان دنیا

معایب

• تراکنش های کریپتو به کریپتو محدود است و فقط می توان کریپتو به استیبل کوین معالات خود را انجام داد.
• معامله گران آمریکایی مجاز نیستند
• فاقد برنامه های استیکینگ و کسب درآمد است.

۵) FXTM

FXTM یا ForexTime در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد و یکی از برترین کارگزاران جهانی CFD و فارکس است. دفتر مرکزی FXTM در قبرس است و توسط مقامات مالی مختلف از جمله اداره رفتار مالی بریتانیا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس تنظیم و نظارت می شود. FXTM یک شبکه جهانی است و بیش از دو میلیون مشتری از ۱۵۰ کشور جهان دارد و خدمات ترید آنلاین را به یک مؤسسه و مشتریان خرد ارائه می دهد.

در این پلتفرم، شما می توانید با بیش از ۲۵۰ ابزار معامله کرده و به طیف وسیعی از حساب ها و پلتفرم های بهینه شده دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، FXTM منابع آموزشی بسیار خوبی مانند وبینارهای زنده، سمینارها و ویدئوها را برای کپی تریدر های جدید فراهم می کند.

امکانات FXTM

• کپی تریدینگ در FXTM
• حداکثر اهرم تا ۱:۲۰۰۰
• حساب آزمایشی
• حساب های معاملاتی بدون کمیسیون (Micro و Advantage Plus)
• پلتفرم های معاملاتی MT4/MT5 و اپلیکیشن موبایل
• FXTM Invest (بازرسی و تأیید معامله کنندگان برای دنبال کردن و کپی کردن معاملاتشان)
• تجزیه و تحلیل بازار و سیگنال های معاملاتی FXTM
• پشتیبانی مشتری چندزبانه ۵/۲۴ (پشتیبانی تلفنی، از جمله تماس، ایمیل، و بخش پرسش های متداول)

مزایا و معایب استفاده از FXTM

مزایا

• کارمزدهای معاملاتی پایین
• تنوع ابزارهای معاملاتی بسیار زیاد است.
• منابع آموزشی عالی

معایب

• کارگزاری، شنبه و یکشنبه تعطیل است.
• سبد محصولات محدود
• هزینه برداشت

جمع بندی

کپی تریدینگ (Copy Trading) یکی از بهترین راه ها برای خودکارسازی استراتژی های سرمایه گذاری و تقویت پرتفولیو شماست. اگرچه استراتژی کپی تریدینگ ممکن است بهترین راه برای همه سرمایه گذاران نباشد، اما این سیستم  برای بسیاری از معامله گران خرد مفید بوده است. به طورکلی، قبل از هر سرمایه گذاری توصیه می کنیم که ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال را به طور کامل بررسی کنید. توجه داشته باشید که بهتر است قبل از درگیر شدن در هر نوع سرمایه گذاری اهداف مالی خود را به وضوح مشخص کنید و هرگز بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید، وارد معاملات خود نکنید.